فعایت شرکت های بورسی در بازار امروز 27 شهریور 92

شاخص کل بورس در معاملات امروز رشد 708 واحدی را به ثبت رساند و به کانال 60 هزار واحدی وارد شد.نماد معاملاتی فارس با 129 و شبندر با 101 واحد بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را داشتند.ارزش کل معاملات به 140.2 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شبندر با 14 میلیارد تومان و رکیش با 8.4 میلیارد تومان اختصاص داشت

در بازار فرابورس نیز که امروز به دلیل مشکلات فنی بارها زمان معاملات تمدید شد شاهد رشد 8.5 واحدی شاخص کل بودیم تا در آستانه 680 واحد قرار بگیرد.ارزش کل معاملات این بازار نیز با احتساب معاملات پتروشیمی جم به 380.6 میلیارد تومان رسید.

بازار کار خود را با معاملات مثبت و نسبتا امیدوار کننده ای آغاز کرد و شاهد بودیم که عرضه اولیه جم نیز تاثیر زیادی بر روند معاملات نداشت البته بعد از عرضه در قیمت 1490 تومان شاهد فشار نسبی عرضه ها برای خرید این سهم پتروشیمی بودیم.قیمت مناسب بود و تعداد سهمیه به کاربران آنلاین نیز بیشتر از آنچه بود که تصور شده بود .قیمت مناسب در کنار سهمیه 4000 سهمی باعث شد تا خیلی ها به فکر خرید سهم باشند و همین عامل در لحظاتی فشار عرضه ها را بالا برد که البته فردا وضعیت معاملات بازار مثبت خواهد بود.

یک خبر مثبت و تاثیر گذار بر بازار لغو تحریم های کشتیرانی و 17 شرکت دیگر بود.در ماه های اخیر شاهد بوده ایم که تحریم ها در حال لغو شدن می باشند و این اتفاقات مثبت در کنار خوشبین بودن طرف های ایرانی و غربی برای دست یابی به توافقات سازنده باعث شده بازار سرمایه نیز به آینده امیدوار و خوشبین باشد.

لغو تحریم کشتیرانی خبر خوبی بود. با لغو تحریم کشتیرانی در اتحادیه اروپا، حمل مستقیم کالا توسط کشتیرانی به بنادر کشور افزایش می‌یابد و این نکته مثبتی می باشد.

امروز زمزمه هایی به گوش می رسید که ایران امکان دارد غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف سازد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته، تهران خود را برای مذاکره با شش کشور طرف گفت‌وگو بر سر امکان توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم آماده می‌کند. اشپیگل در این باره به نقل از منابع اطلاعاتی نوشته است که ایران احتمالا حاضر است در قبال لغو گسترده تحریم‌ها، فعالیت سایت فردو را تعلیق کند. این گزارش می‌افزاید این روند حتی ممکن است به برقراری روابط دیپلماتیک تهران-واشنگتن بیانجامد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در پاسخ به این سوال که تضمین غرب برای توقف غنی سازی 20 درصدی چیست گفته بابد تحریم ها برداشته شود و این لازمه اعتماد سازی ست.

خبرهای سیاسی مثبت دلار را به کمتر از 3100 تومان نیز رساند و اخبار سیاسی هفته آینده می تواند در روند قیمتی دلار و سکه موثر باشد. وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امشب تهران را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد.دیدارها در آمریکا می تواند حاوی خبرها و نکات مثبتی برای بازار باشد.  سخنگوی کاخ سفید واشنگتن هم گفته، آمریکا برای مذاکره با دولت حسن روحانی برمبنای احترام متقابل آماده است

اما در خبر مثبت سیاسی دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی گفته: ما در مورد نتیجه دیدار آتی 1+5 خوشبین هستیم، در صورتی که دو طرف با حسن نیت و با عزم به حل مسئله یاد شده براساس رویکرد برد - برد در این دیدار شرکت کنند.

در خبرهای اقتصادی باید به افت دلار اشاره کرد.از یک سو اخبار مثبت سیاسی برای بازار مفید می باشد اما افت دلار به کمتر از 3000 تومان می تواند جو نسبتا منفی در سهام شرکت های صارداتی ایجاد کند اما در نهایت آنچه که کاملا به نفع سهامداران و شرکت ها می باشد همین توافقات سیاسی و ادامه لغو تحریم ها می باشد که اگر اتفاق بیفتد  اثرات بسیار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.

بازار سکه و طلای ایران نیز نزولی شده اند .سکه بعد از مدت ها به 1 میلیون تومان رسید و در کمتر از 960 هزار تومان قرار گرفته است.قیمت یک میلیون تومان مدت ها یک حمایت قوی برای سکه بود و حالا تبدیل به یک مقاومت شده است.اگر سکه از 960 هزار تومان نیز به کمتر از 950 هزار تومان برسد امکان افت تا 920 هزار تومان نیز وجود دارد البته خبرهای سیاسی در این نوسانات قیمتی بسیار مهم می باشد

در بازارهای جهانی فلزات اساسی تغییرات نرخ زیادی در دو روز گذشته نداشته اند.نفت به 105 دلار کاهش داشته است.انس به کمتر از 1310 دلار نیز رسیده بود که به 1318 دلار رسیده است. بلومبرگ از سقوط سهام شرکت های بزرگ آسیایی بعد از چهار ماه سیر صعودی و نیز قبل از برگزاری جلسه بانک فدرال رزرو خبرداد. کمیته بازار آزاد بانک فدرال در جلسه امروز و فردا در مورد کاهش مبلغ خرید از 85 میلیارد دلار در ماه به مبالغ پایین تر تصمیم گیری می‌کند.بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان مبالغ خرید به احتمال فراوان با کاهشی 10 میلیارد دلاری مواجه می‌شود

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در گروه پتروشیمی بالاخره پتروشیمی جم پا به بازار گذاشت .قیمت عرضه 1490 تومان بود که مناسب بود.در تحلیل بنیادی شرکت نیز اعلام کردیم که قیمت ذاتی 1700 تا 1800 تومان است و قیمت هر چه کمتر از 1500 تومان باشد جذاب تر خواهد بود.فردا شاهد صف خرید سهم خواهیم بود.

در مورد نرخ خوراک گروه وزیر نفت با تاکید بر این‌که یکی از شئون عدالت ایجاد فرصت برابر برای همه افراد در صنعت پتروشیمی است، تصریح کرده طی دو ماه آینده قیمت خوراک و یوتیلیتی واحدهای پتروشیمی مشخص خواهد شد.قرار است برای مشخص شدن قیمت خوراک برای هر محصول فرمولی خاص و تابع قیمت نهایی محصول طراحی شود

خبر مثبت دیگر برای گروه لغو تحریم های کشتیرانی بود که حالا شرکت های صادراتی گروه هزینه های کمتر ی بابت حمل و صادرات محصولات خود متحمل خواهند شد.افت دلار می تواند از نظر روانی بر معاملات سهام گروه موثر باشد ولی در نظر داشته باشد افت دلار اگر رخ بدهد از سوی دیگر مزیت های مهم دیگری برای آنها ایجاد خواهد شد.بنابر این در صورت لغو بیشتر تحریم ها گروه پتروشیمی شرایط ایده آلی پیدا خواهند کرد

فارس بالاخره دوباره به قیمت های بیش از 1000 تومان قبلی اش رسید.خبرهای خوبی از این هلدینگی بزرگ بورسی در گزارشات بعدی و در مجمع امسال خواهیم شنید.

شپدیس معاملات مثبتی داشت و به 2000 تومان نزدیک شده است عبور از این محدوده می تواند سهم را به محدوده 2200 تومان نیز برساند

شازند با پی برای نزدیک به 7 قرار داد و تا حدودی اثرات تعدیل مثبت احتمالی در 6 ماهه را پیش خور کرده است.شرکت توانایی رسیده به سود 450 تا 500 تومانی را تا پایان سال دارد.

جم که با پی بر ای 4.45 عرضه شد هر چند که تعدیل کمتر ی نسبت به شازند دارد اما می تواند در کوتاه مدت تا 1700 تومان نیز رشد داشته باشد

تجهیزاتی ها با تاثیر پذیری از خبر مربوط به لغو تحریم های کشتیرانی با اقبال روبرو شدند و امیداوار به لغو تحریم های گروه خود شدند.به هر حال ادامه لغو تحریم ها برای شرکت های تجهیزاتی نیز بسیار مفید می باشد.مپنا که در قیمت های کمتر از 600 تومان با افزایش تقاضا روبرو می شود به نظر می رسد در این محدوده ها با حمایت های خوبی روبرو شد.خبرهایی نیز از ورود یک نیرگاه شرکت به بازار سرمایه در ماه های آتی به گوش می رسد.

حمل و نقلی ها مورد توجه ویژه اهالی بازار سرمایه بودند.حکشتی دلیل این اقبال بود.حتاید، حپترو،حتوکا و توریل نیز صف خرید داشتند.حتاید که در حول و حوش 400 تومان نوسان می کرد با این خبر قیمت های بالاتری را فتح خواهد کرد.

در دارویی ها در برخی نمادها صف های خرید تداوم داشت لیکن برخی نمادها نیز با افت قیمت همراه شدند.ظاهرا قرار است در شش ماهه برخی شرکت های گروه هم از محل افزایش نرخ و هم کاهش بهای تمام شده تعدیل مثبت های خوبی به بازار ارائه دهند

در این گروه روز 30 شهریور بازار فرابورس میزبان یک شرکت دارویی به نام داروسازی تولید دارو خواهد بود.سرمایه شرکت 10 میلیارد تومان است و قرار است 10 درصد آن عرضه اولیه شود.سهامدار شرکت والبر می باشد.

مهمترین محصولات شرکت قرص و دراژه ، کپسول، محلول های ضد عفونی کننده می باشد  که در این محصولات با 77 درصد ظرفیت اسمی کار می کند

شرکت در حالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 مبلغ 996 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که برای سال مالی جاری 1841 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است.این افزایش 85 درصدی سود بیشتر به علت افزایش 50 درصدی فروش به واسطه تغییرات در ترکیب فروش بوده است

بر اساس اطلاعات ارائه شده : تقسیم سود 70 درصدی، پی بر ای 5.8 مرتبه ای صنعت دارو و نرخ تنزیل 25 عرضه با پی بر ای 4 یعنی کمتر از 800 تومان جذاب می باشد

مالک دتولید سرمایه گذاری البرز می باشد که تقریبا 100 درصد آن را با بهای تمام شده هر سهم 150 تومان در اختیار دارد اگر سهم در 800 تومان عرضه شود تقریبا 6.5 میلیارد تومان به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت اضافه می شود که به ازای هر سهم 47 ریال خواهد

ارزش خالص دارایی های هر سهم والبر بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده مبلغ 5182 ریال می باشد که آخرین قیمت جاری سهم در بازار در محدوده ی 84 درصدی آن معامله می شود.اگر مروری بر تحلیل قبلی شرکت که در سایت موجود است،داشته باشید مشاهده می کنید که قیمت سهم در آن مقطع در محدوده ی 74 درصدی ناو آن معامله می شد که با توجه به چشم انداز مثبت ناشی از افزایش نرخ دارو پیش بینی کردیم قیمت سهم رشد خوبی داشته باشد و فاصله قیمت از ناو نیز کم شود.

سیمانی ها روز پر عرضه تری نسبت به چند روز گذشته داشتند.خبر مربوط به منتفی شدن نرخ سیمان تا حدودی بر روند فعلی تاثیر گذار بوده است.باید منتظر گزارش های شش ماهه گروه باشیم تا شاید بار دیگر نقدینگی به این گروه وارد شود.سیمان تهران از سهامی می باشد که از محل کاهش بهای تمام شده می تواند تعدیل عایدی مثبت داشته باشد.

در بانکی ها خبر مربوط به پرداخت به صندوق ضمانت سپرده ها منتفی می باشد و این خبر در کنار افزایش سرمایه های احتمالی برخی از آنها از محل تجدیدارزیابی دارایی ها می تواند به رشد قیمتی سهام گروه کمک نماید.گفته می شد وبصادر و بعد وپست افزایش سرمایه های خود از این محل را به بازار اعلام خواهند کرد.

این روزها اخباری از احتمال افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به گوش می رسد و بازار نیز نگاه مثبتی به این موضوع دارد.در این باره باید گفت موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه مهم می باشد و فرق می کند . بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیک هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند

وانصار بعد از افزایش سرمایه 50 درصدی امروز به بازار نیامد.به نظر می رسد فردا بازگشایی شود.شرکت بعد از افزایش سرمایه تعدیلی هم نداد بر خلاف برخی شایعات که گفته شده بود تعدیل خواهد داد

خودرویی ها بعد از اصلاح اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند.البته قبلا هم اشاره کردیم که شرایط خودرویی ها با توجه به خبرهای مربوط به افزایش تولید و بهبود شرایط قطعه سازان در بلند مدت مناسب می باشد .در حال حاضر نیز نوسان گیران تا حدودی در این گروه فعال هستند.بنابر این نگاه سرمایه گذاری در این صنعت بلند مدت باشد بهتر است.وساپا ،خگستر و خبهمن در حال حاضر شرایط بنیادی بهتری دارند لیکن پیرو معاملات گروه می باشند.

در سایر نماد ها و گروه ها:

شیمیایی ها صف خرید داشتند که البته شیران معاملات متعادلی را در 3000 تومان تجربه کرد.شگل،پارس پامچال شدوص و شکربن از صف خریدهای امروز این گروه بودند

در غذایی ها در غبشهر،غپاک،غگرجی غبهنوش ،غنوش و غالبر شاهد رشد قیمتی حداکثری بودیم.غبشهر بار دیگر به 4000 تومان رسید و صف خرید تشکیل داد خبرهای مربوط به افزایش سرمایه که فعلا در حد شنیده می باشدعلت اقبال به سهم بود

در قندی ها قلرست در 12 ماهه واقعی منتهی به 31 تیر 92 مبلغ 633 تومان محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی که 558 تومان بوده با رشد 13.5 درصدی داشته است

در معدنی ها کاما همچنان با توجه به تعدیل مثبت عایدی در شش ماهه صف خرید دارد.کگل و کچاد معاملات متعادل و آرامی داشتند.در این گروه از کگل شنیده می شود تعدیل مثبت بین 15 تا 20 درصدی در 6 ماهه دارد که با توجه به فاصله نرخ کنسانتره فعلی با نرخ بودجه این تعدیل نیز منطقی ست البته این تعدیل بدون در نظر گرفتن هر گونه افزایش در پرداخت حق پروانه بهره برداری از معادن می باشد.

در سرمایه گذاری ها و هلدینگی ها وبیمه بعد از اصلاح اخیر بار دیگر صف خرید تشکیل داد

وصندوق واکنش مثبتی به قیمت های 1490 تومانی برای جم نداشت و تا حدودی افت داشت ولی از فردا با رشد جم شرایط بهتری خواهد داشت.به هر حال وصندوقی که می تواند سود خود را تا 120 الی 125 تومان افزایش دهد قیمت های 600 تومان برای آن حداقل قیمت می باشد.

در پالایشگاهی ها شاهد رشد قیمت ها بودیم.در شپنا که افزایش سرمایه دارد و در پایان سال نیز طرح های توسعه ای اش به بهره برداری می رسد بانک رفاه خریدار روزانه سهم می باشد.شاوان همچنان تحت تاثیر مسائل بنیادی و احتمال آزاد سازی ذخیره 125 تومانی همچنان رشد می کند واز شتران نیز جدیدترین شایعات حاکی از آن است که تعدیل مثبت بیش از 20 درصدی در 6 ماهه خواهد داشت.

بیمه ای ها و حتی البرز با افت قیمت محسوس مواجه بودند.البته بیمه سامان رشد قیمت تا مرز 5 درصد نیز داشت.در این گروه بیمه کارافرین قصد افزایش سرمایه 80 میلیارد تومانی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی¬ها (448ر749 میلیون ریال) و سود انباشته (552ر50 میلیون ریال) را دارد.